百濟(jì)神州對(duì)研發(fā)投入一向舍得花錢,近日,又以高達(dá)13.3億美元的總交易金額,與昂勝醫(yī)藥達(dá)成合作協(xié)議,獲得其一款口服細(xì)胞周期蛋白依賴性激酶2(CDK2)抑制劑的全球獨(dú)家權(quán)利。
值得注意的是,昂勝醫(yī)藥的CDK2抑制劑截至被百濟(jì)神州license-in之時(shí),連臨床試驗(yàn)IND申請(qǐng)都還未提交(準(zhǔn)備申報(bào)階段),而昂勝醫(yī)藥不僅憑其獲得包含首付款、特定研發(fā)、注冊(cè)和商業(yè)化里程碑付款在內(nèi)的近百億元人民幣,還能獲得分級(jí)銷售特許使用費(fèi)。
不僅如此,為研發(fā)而狂的百濟(jì)神州,在2023年第三季實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13.41億元,終于修成了近年來單季盈利的“正果”,此次為了一款候選藥中的候選藥砸下巨資,又是在布一盤什么棋局?
01
花13.3億美元,
只為拿下乳腺癌新藥?
有舍才有得,百濟(jì)神州在研發(fā)上的“舍”,也讓其得到了豐厚的回報(bào),已自研且獲批上市了3款藥物,分別為澤布替尼、替雷利珠和帕米帕利,在全球腫瘤創(chuàng)新藥領(lǐng)域站穩(wěn)了腳跟。
澤布替尼是首個(gè)獲國(guó)家藥監(jiān)局附條件批準(zhǔn)上市的國(guó)產(chǎn)BTK抑制劑,也是首個(gè)獲美國(guó)FDA突破性療法認(rèn)定和加速批準(zhǔn)上市的抗癌新藥,且是唯一對(duì)比伊布替尼呈現(xiàn)無進(jìn)展生存期(PFS)優(yōu)效性的BTK抑制劑,已在美國(guó)、中國(guó)、歐洲等超65個(gè)市場(chǎng)獲批。2023年上半年,其銷售額達(dá)36.12億元,同比增長(zhǎng)138.57%。
替雷利珠是人源化IgG4抗PD-1藥物,目前在中國(guó)已獲批11項(xiàng)適應(yīng)癥,2023年9月,實(shí)現(xiàn)了海外市場(chǎng)擴(kuò)張,用于治療既往接受含鉑化療的不可切除、局部晚期或轉(zhuǎn)移性食管鱗狀細(xì)胞癌(ESCC)成人患者獲歐盟批準(zhǔn)。2023年上半年,其銷售額達(dá)18.36億元,同比增長(zhǎng)46.76%。
帕米帕利是一款PARP1/2選擇性小分子抑制劑,在3款產(chǎn)品中,獲批上市最晚,而百濟(jì)神州將其作為潛在單藥和聯(lián)合治療多種實(shí)體瘤的藥物,正在進(jìn)行臨床評(píng)估。
3款自研產(chǎn)品的獲批上市,為百濟(jì)神州打響了名號(hào),然而,在藥物適應(yīng)癥上,雖然3款產(chǎn)品主要都是針對(duì)腫瘤疾病,但全球發(fā)病率最高的癌癥--乳腺癌(詳見圖3),卻不在交叉“火力”之內(nèi)。
圖1 百濟(jì)神州3款自研產(chǎn)品開發(fā)情況
圖片來源:百濟(jì)神州2023半年報(bào)
盡管在license-in產(chǎn)品中,諾華的依維莫司于2022年2月在國(guó)內(nèi)獲批了乳腺癌適應(yīng)癥,百濟(jì)神州有權(quán)在中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)銷和推廣依維莫司。
但依維莫司僅用于與依西美坦聯(lián)用治療來曲唑或阿那曲唑治療失敗后的激素受體陽性、表皮生長(zhǎng)因子受體-2陰性、絕經(jīng)后晚期女性乳腺癌患者,用藥的局限性,并未給依維莫司帶來明顯的市場(chǎng)突破,據(jù)藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——醫(yī)院銷售數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,依維莫司2022年銷售額為6922.02萬元。
圖2 依維莫司國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額
圖片來源:藥智數(shù)據(jù)
另一款藥物戈舍瑞林微球,用于治療可用激素治療的絕經(jīng)前期及圍絕經(jīng)期婦女乳腺癌患者,雖然在9月獲國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn),但與依維莫司同樣有用藥局限性,且戈舍瑞林微球由綠葉制藥研發(fā),百濟(jì)神州只是獲得中國(guó)大陸地區(qū)研發(fā)及商業(yè)化獨(dú)家權(quán)利。
乳腺癌在全球一向是最被關(guān)注的癌癥之一。據(jù)科倫博泰招股書顯示,2022年,乳腺癌在全球癌癥發(fā)病率中排NO1,為234.79萬例。而在中國(guó),也以34.1萬例位列發(fā)病率最高十大癌癥中第5位。
圖3 乳腺癌在全球和中國(guó)的發(fā)病率
圖片來源:科倫博泰招股書
以專注于創(chuàng)新腫瘤藥物、為全球癌癥患者提高藥物可及性和可負(fù)擔(dān)性的百濟(jì)神州,以13.3億美元拿下全球發(fā)病率最高的癌種,可見其搶奪市場(chǎng)的決心和勇氣。
02
為CDK抑制劑而狂,值嗎?
隨著CDK靶點(diǎn)藥物治療乳腺癌研究進(jìn)展,該類藥物越來越受到重視。
2023年4月發(fā)布的中國(guó)臨床腫瘤學(xué)會(huì)(CSCO)乳腺癌診療指南2023版,將CDK4/6靶點(diǎn)藥物調(diào)整到多種乳腺癌患者疾病進(jìn)展情況的Ⅰ級(jí)推薦方案中,且在CDK4/6靶點(diǎn)藥物治療失敗后,Ⅱ級(jí)推薦方案中,也將該藥物治療順序前移至2A級(jí)。
圖4 CSCO乳腺癌診療指南2023版推薦CDK4/6治療乳腺癌的調(diào)整方案情況
圖片來源:BEST ONCO公眾號(hào)
乳腺癌的高發(fā)病率,引得各大藥企“競(jìng)折腰”,CDK4/6靶點(diǎn)自然也就成了熱門賽道。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2023年9月,全球處于臨床階段的CDK4/6靶點(diǎn)藥物有42款,其中批準(zhǔn)上市的有6款,臨床進(jìn)展推至3期階段的還有5款。而在國(guó)內(nèi),CDK4/6藥物競(jìng)爭(zhēng)也相當(dāng)激烈,截至目前,已有5款獲批上市,分別為諾華的瑞波西利、先聲藥業(yè)/G1 Therapeutics的曲拉西利、輝瑞的哌柏西利、恒瑞醫(yī)藥的達(dá)爾西利和禮來的阿貝西利,就在2023年8月,軒竹生物的CDK4/6抑制劑吡羅西尼片的上市申請(qǐng)也獲國(guó)家藥監(jiān)局受理。
百濟(jì)神州在對(duì)乳腺癌領(lǐng)域的沖鋒中,將CDK4作為未來的基石項(xiàng)目,在前期開展的腫瘤模型和GLP毒性研究中,百濟(jì)神州的CDK4抑制劑相較已上市的哌柏西利、瑞波西利和阿貝西利以及輝瑞的PF-07220060,具有更高的抑制作用和選擇性。
圖5 百濟(jì)神州腫CDK4抑制劑研究數(shù)據(jù)
圖片來源:百濟(jì)神州官網(wǎng)
但賽道的擁擠,讓百濟(jì)神州面臨著眾多對(duì)手給予的壓力。
快速推動(dòng)臨床試驗(yàn),用臨床療效數(shù)據(jù)讓候選藥物在賽道上脫穎而出,是應(yīng)對(duì)未來壓力的唯一選擇。2023年11月6日,百濟(jì)神州CDK4抑制劑BGB-43395的臨床試驗(yàn)申請(qǐng)獲國(guó)家藥監(jiān)局受理,次日,百濟(jì)神州就在Clinicaltrials.gov網(wǎng)站注冊(cè)了BGB-43395的1期臨床試驗(yàn)。
圖6 BGB-43395臨床試驗(yàn)注冊(cè)情況
圖片來源:Clinicaltrials.gov
但在賽道上臨床試驗(yàn)進(jìn)展的滯后性,以及CDK4/6靶點(diǎn)管線的產(chǎn)品單一性,讓百濟(jì)神州再次加碼,license-in昂勝醫(yī)藥的CDK2抑制劑,與自研的CDK4抑制劑形成補(bǔ)充,期望改善目前CDK4/6抑制劑在特定乳腺癌患者中的治療效果,以此強(qiáng)化其在乳腺癌以及其他實(shí)體瘤領(lǐng)域的早期研發(fā)管線。
截至目前,全球暫無CDK2靶點(diǎn)藥物獲批上市,2022年12月,石藥集團(tuán)的口服小分子CDK2/4/6抑制劑SYH2043的臨床試驗(yàn)申請(qǐng)獲國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn),據(jù)臨床前藥效研究結(jié)果顯示,SYH2043對(duì)多種實(shí)體瘤特別是CDK4/6抑制劑原發(fā)耐藥和獲得性耐藥的乳腺癌具有較好的抗腫瘤作用。因此,也就不難理解百濟(jì)神州為何舍得以巨資為BGB-43395找個(gè)“伴”。
03
花絮背后,
創(chuàng)新藥“連續(xù)劇”上演
百濟(jì)神州在2023年7月發(fā)布的投資者研發(fā)報(bào)告中提及,在未來的18個(gè)月中,將推進(jìn)超15款分子進(jìn)入臨床階段,除了CDK4外,還有DGKζ、CCR8、PVRIG、HPK1、EGFR CDAC、泛KRAS抑制劑、PRMT5 MTA協(xié)同抑制劑、CEA ADC、B7H3 ADC、MUC1/CD16a和Claudin6/CD3,均計(jì)劃在2024年底前推至臨床,堪稱百濟(jì)神州又一部大型創(chuàng)新藥“連續(xù)劇”。
圖7 百濟(jì)神州未來研發(fā)計(jì)劃
圖片來源:百濟(jì)神州官網(wǎng)
DGKζ、CCR8和PVRIG,是百濟(jì)神州除CDK4之外,計(jì)劃在2023年啟動(dòng)首次人體試驗(yàn)的另外3款擬制劑,其中,DGKζ是一種具有同類首創(chuàng)潛力的T細(xì)胞/NK細(xì)胞激活劑;CCR8是一種具有同類最佳潛力的結(jié)合表位擬制劑,有望提升抗體依賴性細(xì)胞毒性(ADCC)效力,截至2023年7月,臨床試驗(yàn)IND申請(qǐng)均已提交。
在開發(fā)策略初期,百濟(jì)神州選擇將3款擬制劑與替雷利珠聯(lián)用形成協(xié)同效應(yīng)。替雷利珠有著廣泛的全球臨床布局,截至2023年7月,已在31個(gè)國(guó)家和地區(qū)開展了臨床試驗(yàn),入組受試者超1.27萬例,DGKζ、CCR8和PVRIG的“屬性”加持,替雷利珠的海外市場(chǎng)前景或超澤布替尼。
EGFR CDAC是百濟(jì)神州基于CDAC技術(shù)平臺(tái)開發(fā)的第二款蛋白降解產(chǎn)品,也是其未來基石項(xiàng)目之一,通過消除細(xì)胞中的EGFR蛋白,產(chǎn)生更持久的信號(hào)抑制作用,能靶向廣泛的EGFR突變,且破壞EGFR的支架功能可以最小化通過與其他受體酪氨酸激酶異源二聚體化產(chǎn)生的補(bǔ)償信號(hào),據(jù)臨床前研究數(shù)據(jù)顯示,EGFR CDAC相較一代、三代和四代TKI藥物,在不影響野生型(WT)同時(shí),能達(dá)到對(duì)EGFR突變最廣泛的覆蓋,且在皮下和顱內(nèi)異種移植模型中,均具有穩(wěn)健的有效性。
圖8 EGFR CDAC臨床前研究數(shù)據(jù)
圖片來源:百濟(jì)神州官網(wǎng)
2款ADC藥物(CEA ADC和B7H3 ADC)及2款雙抗藥物(MUC1/CD16a和Claudin6/CD3),是百濟(jì)神州布局在未來腫瘤相關(guān)抗原(TAA)介導(dǎo)治療領(lǐng)域的重磅產(chǎn)品。
圖9 百濟(jì)神州在腫瘤相關(guān)抗原(TAA)介導(dǎo)治療布局情況
圖片來源:百濟(jì)神州官網(wǎng)
百濟(jì)神州的又一部創(chuàng)新藥“連續(xù)劇”,隨著在CDK的熱身“花絮”已拉開幕,“劇情”豐富精彩正在熱映中。
3.藥智數(shù)據(jù)
來源:藥智網(wǎng) ,作者趙言午
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