全球醫(yī)療健康行業(yè)一級市場融資動態(tài)
2020年03月23日至03月29日，全球范圍內披露的醫(yī)療健康行業(yè)融資事件（VC/PE）共計19起，融資金額合計約52億人民幣。 其中國內8起，融資金額最高的一起事件: 亞虹醫(yī)藥完成億元以上C輪融資。 國外共披露11起投資事件，融資金額最高的一起事件: Kallyope完成1.12億美元C輪融資。 我們將本周全球范圍內披露的醫(yī)療健康行業(yè)VC/PE融資事件匯總梳理，并推薦了全球范圍內醫(yī)療健康行業(yè)值得關注的企業(yè)，以饗讀者。 表一：國內醫(yī)療健康行業(yè)VC/PE融資情況概覽 值得關注的企業(yè)-國內篇 （I） 創(chuàng)口修復類生物材料耗材的平臺型研發(fā)公司— 博恩銳爾 03月23日，博恩銳爾已獲得數(shù)千萬元人民幣B輪投資，投資方為元生創(chuàng)投。博恩銳爾是一家由清華大學博士團隊創(chuàng)建的高新技術企業(yè)，研發(fā)團隊經過多年自主研發(fā)，已經建立了多個高分子生物材料技術平臺。博恩銳爾專注于創(chuàng)口修復類生物材料耗材的平臺型研發(fā)，為臨床醫(yī)學提供快速止血、創(chuàng)口粘合、創(chuàng)口修復、引導組織再生等系列高值耗材。中國創(chuàng)口修復類生物材料高值耗材市場多為進口廠商占據，存在巨大的國產替代機會。據不完全統(tǒng)計，博恩銳爾所屬領域醫(yī)療健康本年度共有87筆融資。 （II） 泌尿生殖系統(tǒng)抗腫瘤和相關疾病新藥研發(fā)商— 亞虹醫(yī)藥 3月24日，亞虹醫(yī)藥科技有限公司布完成數(shù)億元人民幣C輪融資，C+輪融資也將在近期完成。本輪融資由燕園創(chuàng)新資本領投，國中創(chuàng)投、倚鋒資本等機構跟投，B輪投資方北京龍磐和凱泰資本通過合作基金在本輪繼續(xù)追加投資。 亞虹醫(yī)藥于2010年3月成立于江蘇省泰州市，并在上海設立研發(fā)中心。亞虹醫(yī)藥自主研發(fā)具有突破性治療潛力的first-in-class新藥，同時引入已在海外處于后期開發(fā)階段或已上市新藥進入中國市場。亞虹醫(yī)藥當前的重點項目APL-1202為全球首創(chuàng)的進入注冊臨床開發(fā)的口服治療非肌層浸潤性膀胱癌的創(chuàng)新藥物，已經完成中國III期臨床試驗所有患者入組，同時也完成了美國I期臨床試驗，即將啟動美國II期臨床試驗；正在開發(fā)的用于非手術治療宮頸癌前病變的光動力藥械組合產品Cevira也將于2020年啟動以中國患者為主的中美歐國際多中心III臨床試驗；APL-1501擁有全新抑菌機制，具廣譜的抗革蘭氏陽性和陰性耐藥菌活性，在系統(tǒng)性多藥耐藥感染的動物模型上體現(xiàn)出了很好的藥效。 （III） 小分子靶向藥物研發(fā)商—和譽生物 3月25日，新藥研發(fā)公司上海和譽生物醫(yī)藥科技有限公司宣布，已于近期完成7000萬美元C輪融資，由淡馬錫（Temasek）領投，現(xiàn)有投資方啟明創(chuàng)投、建信資本、GIC、禮來亞洲基金、中金資本、正心谷追加跟投。 和譽生物的創(chuàng)始人徐耀昌博士擁有超過25年的新藥研發(fā)和管理經驗。創(chuàng)建和譽之前，徐耀昌博士創(chuàng)立了上海翰森生物醫(yī)藥科技有限公司（豪森集團新藥研發(fā)中心）。和譽生物是一家小分子靶向藥物研發(fā)商，研究進度最靠前的藥物ABSK091為FGFR1/2/3抑制劑，有望用于多種腫瘤的治療，目前處于II期，從阿斯利康獲得全球權益；其它在研藥物均處于臨床早期階段。據不完全統(tǒng)計，和譽生物所屬領域醫(yī)療健康本年度共有57筆融資。 表2：國外醫(yī)療健康行業(yè)VC/PE融資情況概覽 值得關注的企業(yè)—國外篇 （I） 印度醫(yī)療保健與健身平臺—Curefit 健身初創(chuàng)公司Curefit獲得了 1.1 億美元（831.95 億印度盧比）的 D2 輪融資，此輪融資由新加坡投資公司 Temasek 領投，Accel Partners、Epiq Capital、Unilever Swiss、Gabelhorn Investment、PraTithi Organic Foods、Satyadharma Investment、Ascent Private Equity、Castle Island、McGovern Family Trust 和 Boston Consulting Group（BCG）的 Julia Dhar 參投。 Curefit由 Myntra 的聯(lián)合創(chuàng)始人Mukesh Bansal和前Flipkart 的高管 Ankit Nagori于2016 年成立，它是印度一家健康和健身公司，通過線上線下的渠道，將參與、指導和交付相結合，為消費者提供從產品端到用戶端的健康管理方案。Curefit在孟買、金奈、齋浦爾、班加羅爾、德里和海得拉巴等六個城市擁有180 多個文化服務中心，35個心理健康中心。 （II） 腸腦軸機制醫(yī)藥研發(fā)商——Kallyope 03月26日，Kallyope Inc.完成1.12億美元的C輪融資。B輪融資的所有投資者都參與了C輪融資，包括Column Group、Lux Capital、Polaris Partners、Euclidean Capital、Two Sigma Ventures、Illumina Ventures、Alexandria Venture Investments和Bill Gates。新投資者包括Casdin Capital、Greenspring Associates和兩家知名機構投資者。 Kallyope是一個腸腦軸（gut-brain axis，連接內臟和大腦的溝通網絡）機制醫(yī)藥研發(fā)商，專注開發(fā)腸腦軸機制新藥，旨在發(fā)現(xiàn)其中潛在的新型靶點和治療機會，提高對腸腦軸活動的認知，并改善相關疾病高度未滿足的醫(yī)療需求；公司基于單細胞測序、計算生物學、神經影像學、細胞和分子生物學以及人類遺傳學等技術，致力于開發(fā)基于消化道和大腦之間雙向通訊信號機制的新療。本輪融資將用于一款腸腦軸機制的新的多肽類藥物進入臨床，Novo Nordisk也參與該藥的研發(fā)。 （III） 肺部疾病精準療法研發(fā)商— ReCode Therapeutics 3月27日，致力于開發(fā)肺部疾病精準療法的ReCode Therapeutics完成8000萬美元的A輪融資，由OrbiMed Advisors LLC和Colt Ventures共同領投，MPM Capital、Vida Ventures LLC等參與融資。 ReCode多元化的研發(fā)管線包括原發(fā)性纖毛運動障礙(PCD)和囊性纖維化(CF)無義突變的先導項目。該公司擁有專利的非病毒性脂質納米顆粒平臺，可以通過系統(tǒng)和局部給藥，實現(xiàn)多種有效載荷的給藥，以及核酸和蛋白質的精確器官靶向給藥。ReCode正利用其納米顆粒和核酸技術，開發(fā)多種類型的療法，包括mRNA介導的蛋白替代療法、針對無義突變引起疾病的first-in-class的tRNA納米修正醫(yī)療法，以及基因編輯技術。 02 全球醫(yī)療健康行業(yè)IPO動態(tài) （一）A股市場 2020年03月23日至03月29日，本周上會3家，3家通過。 另有1家取消審核。以下是各市場的具體上會情況： 主板上會0家，0家通過； 中小板上會0家，0家通過； 創(chuàng)業(yè)板上會3家，3家通過； 科創(chuàng)板上會0家，0家通過 本周3家過會企業(yè)來自信息傳輸、軟件與信息技術服務業(yè)（交大思諾，創(chuàng)業(yè)板），有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)（圖南合金，創(chuàng)業(yè)板），化學原料和化學制品制造業(yè)（科思化學，創(chuàng)業(yè)板）。 本周暫無醫(yī)療健康行業(yè)企業(yè)上會。 （二）美股市場 2020年3月23日至3月29日，總共有1家企業(yè)向SEC（美國證券交易委員會）遞交IPO招股說明書，其中有0家醫(yī)療健康行業(yè)企業(yè)向SEC提交文件。 注：（1）本周暫無企業(yè)入選FierceBiotech網站評定的FierceBiotech's 2018Fierce 15； （2）本周暫無企業(yè)入選FierceBiotech網站評定的FierceMedTech’s 2018 Fierce 15； （3）FierceBiotech每年會公布入選FierceBiotech's Fierce15和FierceMedTech’s Fierce15的全球最值得關注的30家生物醫(yī)藥科技公司，這30家企業(yè)基本涵蓋了目前最關注的疾病領域和最受關注的新技術。這些公司代表生物技術投資者現(xiàn)在認同的最具潛力的新技術、最需要解決的制藥難題、以及可以找到的最合適研發(fā)團隊。某種意義上，F(xiàn)ierce15名單，可以作為研發(fā)熱點和投資方向的指南。 值得關注的企業(yè)—美股IPO篇 （三）港股市場 2020年03月23日至03月27日，港交所合計披露10家擬上市企業(yè)提交的首發(fā)招股書（Form A1），均擬在港交所主板掛牌交易，其中包括1家醫(yī)療健康行業(yè)企業(yè)。 3月27日，康基醫(yī)療控股有限公司遞表港交所主板，高盛、中心里昂證券和B of A Securities為其聯(lián)席保薦人。根據CIC的資料，康基醫(yī)療是中國最大的微創(chuàng)外科手術器械及配套耗材(MISIA)平臺。公司設計、開發(fā)、製造和銷售一整套MISIA，這些器械主要用于婦產科、泌尿外科、普外科以及胸外科等外科?？祁I域。公司提供一次性和重復性產品，而公司的絕大部分收入來自一次性產品。公司在2017年、2018年和2019年的收入分別為人民幣247.5百萬元、353.7百萬元和503.5百萬元，年復合增長率為42.6%。 表3：本周港股醫(yī)療健康企業(yè)IPO申報信息概覽 03 全球醫(yī)療健康行業(yè)并購動態(tài) 受疫情影響，2020年03月23日至03月29日，全球范圍內披露的醫(yī)療健康行業(yè)并購事件有3起。 表4：全球醫(yī)療健康行業(yè)并購事件一覽表 紅太陽日前宣布，擬以自有資金2639萬元增資控股坤寧生物。增資完畢后，坤寧生物注冊資本增加至3030萬元，其中紅太陽持有2030萬元注冊資本，占67%，新增投資將全部用于百草枯特效解毒劑的臨床前研究和臨床試驗。坤寧生物是一家專為百草枯等吡啶類除草劑特效解毒劑從科研優(yōu)化、動物實驗、臨床試驗到產業(yè)化生產等設立的特效解毒劑專業(yè)高科技公司。 廣州弘恩醫(yī)療診斷技術有限公司是一家從事體外診斷行業(yè)醫(yī)療設備銷售及經銷業(yè)務的公司，是羅氏診斷南區(qū)一級經銷商，目前經營產品涉及專業(yè)診斷、床旁診斷、組織診斷、分子診斷。巨星醫(yī)療控股(02393)2016年曾收購該公司70%股權，3月27日發(fā)布公告稱，繼續(xù)收購該公司20%股份，金額為7700萬元。 MarkerGene Technologies是一家細胞生物學標志物分子檢測服務商，提供系列常規(guī)試劑盒，用于標志物基因的檢測，監(jiān)測細胞內和體外酶活性與細胞過程等。生命科學試劑和工具領域的全球創(chuàng)新者 Abcam（AIM：ABC）3月27日宣布收購 MarkerGene Technologies, Inc.的全部已發(fā)行股本。 04 美國醫(yī)藥股動態(tài) 繼上周疫情和石油價格戰(zhàn)等黑天鵝事件導致全球各國股指大幅下挫后，美股生物技術指數(shù)（XBI）在本周一發(fā)生微跌，但在周二美國宣布無限量量化寬松政策后大幅度反彈三日，周五迎來微跌，XBI本周累積上漲9.9%。 （一）本周醫(yī)藥股漲跌幅情況 本周生物醫(yī)藥個股波動劇烈，排名第一的IMAC全周上漲331.26%，而跌幅第一的MIST下跌83.53%。 表5：全周漲跌幅前五個股
