中國著名的生物技術(shù)公司基石藥業(yè)計劃2019年2月份在香港證券交易所(HKSE)上市,股票代碼為2616。近日,公司公布了首次公開募股(IPO)的定價。該公司計劃發(fā)行高達1.86億股股票,每股價格為11.1港元至12.8港元(1.41-1.63美元),最高募集23.9億港元(3.045億美元)。最終的定價將于2019年2月20日決定,計劃2月26日IPO。本次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞銀和招商證券(香港)有限公司共同承銷。
據(jù)公司稱,30%的收益將用于支持該公司的核心候選藥物,40%用于支持臨床試驗,剩余款項將用于新藥研發(fā)和業(yè)務(wù)運營。早先公司曾計劃籌集31億港元。
基石藥業(yè)是受益于2018年香港聯(lián)交所改變規(guī)則以允許非營利性生物技術(shù)公司進行IPO的公司之一。該公司目前擁有一個由14個候選藥物組成的以免疫療法為重點的管線,包括自行開發(fā)的PD-L1、PD-1、CTLA-4和MEK抗體,以及通過與美國生物技術(shù)公司Blueprint Medicines公司(納斯達克股票代碼:BPMC))和Agios Pharmaceutical Inc.(納斯達克股票代碼:AGIO)最近達成交易的幾種新分子。 投資者一直大力支持,之前的幾輪融資中公司籌集了4.12億美元。
自2015年成立以來,公司已有20份IND申請,涉及9個候選藥物,公司的研發(fā)支出正在逐年增加,成本從2016年的2.53億元人民幣增加到2018年前三季度的11.6億元人民幣。該公司的程序化死亡配體1(PD-L1)抗體CS1001于2019年1月進入非小細胞肺癌的3期研究,在中國針對自然殺傷細胞/T細胞淋巴瘤和經(jīng)典霍奇金淋巴瘤的開發(fā)也處于后期階段。
基石藥業(yè)擬以B股形式上市,是第十家在香港遞交IPO申請的未盈利的生物技術(shù)公司,將成為繼歌禮制藥、百濟神州、華領(lǐng)醫(yī)藥、信達生物、君實生物之后的第六家在港上市的未盈利的生物科技公司。